Som direktør og ejer af virksomheden Strube VVS A/S med mere end 20 ansatte, har Jesper Strube en travl hverdag med mange bolde i luften og tiden til at sætte sig ind i investeringsområdet er derfor knap. Siden etableringen i 1999 er firmaet vokset hurtigt til en mellemstor virksomhed. Med hele 4 Gazelle priser og en fordobling af omsætningen adskillige gange, vidner det om, at der har været fuld fart på i mange år. Jesper Strube følte derfor, at det var tid til at få kigget på, om han kunne optimere hans investerings-setup, som tidligere blev forvaltet af banken.
Det var vigtigt for Jesper Strube at få andre øjne på virksomhedens investeringer og få en uvildig part til at se på, om formuen blev forvaltet optimalt. Han ønskede en vurdering på, om porteføljen var sat rigtigt sammen og om der kunne opnås nogle besparelser på hans investeringsomkostninger.
Jesper valgte at kontakte investeringsrådgiver Mads Sørensen hos DitFinanshus, da han tidligere havde stiftet bekendtskab med ham i forbindelse med forskellige arrangementer.
Gennem et par indledende møder blev faktorer som risikovillighed, tidshorisont og investeringspræferencer drøftet. Desuden foretog Mads en grundig formuegennemgang, hvilket resulterede i en skræddersyet investeringsstrategi, samt et bud på en helt ny portefølje som sikrede en god spredning af investeringerne for både at optimere og minimere risikoen mest muligt.
”De nye investeringer og valget af porteføljemanagere, som jeg fik anbefalet af DitFinanshus, har betydet en årlig besparelse på 150.000 kr. alene på investeringsomkostningerne”, fortæller Jesper Strube.
Netop den uvildige rådgivning var vigtig for Jesper Strube og den viste sig at være særdeles fordelagtig. DitFinanshus kigger nemlig udelukkende på hvilket investeringssetup, der gavner kunden. De er ikke farvet af at anbefale specifikke investeringsprodukter, da de ikke modtager provision eller lignende for at vælge bestemte produkter. På den måde er der frit valg på alle hylder og valget sker udelukkende på baggrund af kundens formuepotentiale, risikoprofil, samt deres behov og drømme for fremtiden.
Jesper Strube har valgt et investeringssetup med DitFinanshus, som indebærer en løbende overvågning og justering af porteføljen, så formuen forvaltes optimalt i forhold til markedernes udvikling med fokus på at opnå det bedste afkast.
”Jeg har månedlige opfølgningsmøder med Mads Sørensen, hvor vi gennemgår udviklingen og vurderer, om der er noget, som bør justeres. Det giver en skarp gennemsigtighed og en stor tryghed, da jeg konstant kan følge med i udviklingen og Mads anbefaler løbende forskellige justeringer og investeringsmuligheder. Jeg kan også følge med i mine investeringer hjemmefra via et skræddersyet dashboard”, udtaler Jesper Strube.
Udover det skræddersyede investeringssetup, har Jesper Strube og hans hustru også fået DitFinanshus til at gennemgå deres pensioner og forsikringer, som tidligere blev forvaltet af banken. Det viste sig, at ægteparret kunne spare 50.000 kr. årligt ved at flytte begge dele over til en anden udbyder og opnå præcis samme dækning og skære omkostningerne kraftigt ned. Desuden deltog investeringsrådgiver Mads Sørensen også i møder med banken. Det resulterede i, at ægteparret fik forhandlet bedre renter og betingelser igennem, som gav yderligere besparelser.
Ønsker du en uforpligtende formuegennemgang eller mere info om, hvad DitFinanshus kan hjælpe dig og din formue med, så er du meget velkommen til at kontakte vores investeringsekspert og økonomiske rådgiver Mads Sørensen på tlf. 54 58 94 93 eller på mail: mads@ditfinanshus.dk
Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor.
Du kan læse andre hvordan vi har hjulpet andre kunder her
Vi er en af Nordjyllands førende indenfor uvildig og uafhængig rådgivning til private og virksomheder
360° rådgivning
Virksomhedsrådgivning
Kontakt os
Man-tors: 9:00 – 16:00
Fre: 9:00 – 15:00
Tel: +45 70 20 20 13
Mail: info@ditfinanshus.dk
Tilmeld dig DitFinanshus’ nyhedsbrev
DitFinanshus ApS (CVR 42786748)
Stadionvej 17, 9760 Vrå
DitFinanshus ApS er registreret hos og underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Danmark (FT nr. 34195)