Sarah Møller Lundberg — Selvstændig
At investere privat er en ting, at investere i sit firma er noget andet. Netop der stod Sara Lundberg med et behov for en uvildig rådgiver, og et ønske om at få sat investeringerne rigtigt op fra start.
"Jeg havde brug for en uvildig rådgiver, der kunne hjælpe mig med investeringer gennem mit eget CVR-nummer og sikre, at alt var sat rigtigt op fra start, så jeg undgår problemer senere - både i forhold til valg af papirer og beskatning."
— Sarah Møller LundbergDet, der startede som et spørgsmål om investeringer, udviklede sig hurtigt til et samlet økonomisk eftersyn: gennemgang af lån, pension og private investeringer, sparring på årsafslutningen, tilpasning af forskudsopgørelsen og beregninger på, hvordan Sarah bedst investerer for at blive økonomisk uafhængig længe før sin pensionsalder.
For Sarah har den uvildige rådgivning først og fremmest givet ét bestemt resultat.
"Den har først og fremmest givet mig ro i maven omkring både mine investeringer og overgangen til at blive 100 % selvstændig. Det betyder meget at have adgang til eksperter, som jeg kan sparre med om emner, der ikke er min hjemmebane."
— Sarah Møller LundbergSarah har fået en grundig gennemgang af hele sin portefølje og et uvildig og uafhængigt kig på sine valg.
"Det er rart at få kvalificerede råd, samtidig med at jeg selv træffer de endelige beslutninger."
— Sarah Møller Lundberg
Hos DitFinanshus har vores rådgivere hver vores ekspertiseområde. For Sarah har det været en gennemgående god oplevelse, uanset hvilken rådgiver hun har talt med.
"Uanset om jeg har talt med Trine, Mads eller Thomas, har jeg oplevet dem som imødekommende, ærlige og dygtige til at skabe overblik og komme til klare konklusioner. Det giver stor tryghed at have dem i ryggen, når jeg står over for både små og store økonomiske beslutninger."
— Sarah Møller LundbergDen tryghed rækker længere end de beslutninger, der allerede er truffet. Sarah skal snart lægge sit ene huslån om, og her er den uvildige sparring igen afgørende.
"For eksempel skal jeg inden længe lægge mit F5 huslån om samt finde penge til en eventuelt tilbygning, og her er det værdifuldt at have kompetente sparringspartnere at vende mulighederne med, hvis eneste rolle er at hjælpe mig."
— Sarah Møller LundbergFor Sarah handler den uvildige rådgivning om mere end enkeltstående beslutninger. Det handler om at have nogen på sit hold med rette intentioner, der er let tilgængelige. Med DitFinanshus i ryggen kan Sarah bruge sin energi på det, der driver hende: at skabe bedre organisationer i fremtiden sammen med sine kunder i virksomheden Vagus, nyde livet med rejser og hverdag samt skabe frihed gennem financiel uafhængighed.
Vi tager en uforpligtende snak om jeres situation — privat og i virksomheden — og vurderer sammen, om vi kan gøre en forskel for jer.
