Menu
En formueplan er en omfattende plan, der hjælper dig med at opnå og opretholde en sund økonomisk situation i hele dit liv. Det er en strategi, der tager højde for din nuværende økonomiske situation, dine økonomiske mål og dine risikopræferencer, og den hjælper dig med at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.
Vi er som din uvildige rådgiver en professionel sparringspartner, der ikke er bundet til nogen bestemt finansiel institution eller produkt. Vi er derfor i stand til at give dig objektiv rådgivning, der er baseret på dine individuelle behov og mål.
Det er vigtigt at få lavet en formueplan ved en uvildig rådgiver, fordi det kan hjælpe dig med at opnå en mere sikker og stabil økonomisk situation. En formueplan tager højde for alle de faktorer, der kan påvirke din økonomi, herunder din indkomst, din gæld, dine investeringer og din pension. Det kan også hjælpe dig med at identificere potentielle risici og muligheder, så du kan træffe de bedste beslutninger for din situation.
Vi vil arbejde sammen med dig for at udvikle en formueplan, der er tilpasset dine individuelle behov og mål. Vi vil undersøge dine nuværende økonomiske forhold og identificere områder, hvor du kan forbedre din økonomiske situation. Vi vil også hjælpe dig med at udvikle en langsigtet strategi, der vil hjælpe dig med at opnå dine økonomiske mål.
Kort sagt er det vigtigt at få lavet en formueplan, fordi det kan hjælpe dig med at opnå en mere sikker og stabil økonomisk situation og sikre, at du når dine økonomiske mål.
Dine udbytter ved at modtage formuerådgivning er flere:
Der er flere udbytter ved at få lavet en formueplan af en uvildig rådgiver. Her er nogle af de mest væsentlige:
En mere sikker og stabil økonomisk situation: En formueplan tager højde for alle de faktorer, der kan påvirke din økonomi, herunder din indkomst, din gæld, dine investeringer og din pension. Det betyder, at du vil have en mere sikker og stabil økonomisk situation, fordi du vil have en strategi på plads til at håndtere forskellige situationer.
Bedre oversigt over din økonomi: En formueplan giver dig en bedre oversigt over din økonomi og hjælper dig med at forstå, hvor du står økonomisk. Det betyder, at du vil være bedre rustet til at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.
Bedre mulighed for at opnå dine økonomiske mål: En formueplan hjælper dig med at definere dine økonomiske mål og udvikle en langsigtet strategi for at opnå dem. Det betyder, at du vil have en bedre chance for at opnå dine økonomiske mål.
Objektiv og professionel rådgivning: Vi vil give dig objektiv og professionel rådgivning, der er baseret på dine individuelle behov og mål. Det betyder, at du vil have en rådgiver, der er på din side og vil hjælpe dig med at opnå dine økonomiske mål.
Bedre risikostyring: En formueplan hjælper dig med at identificere potentielle risici og muligheder, så du kan træffe de bedste beslutninger for din situation. Det betyder, at du vil have bedre risikostyring og vil være bedre rustet til at håndtere forskellige situationer.
Bedre investeringsstrategi: En formueplan vil hjælpe dig med at udvikle en investeringsstrategi, der er tilpasset dine individuelle behov og mål. Det betyder, at du vil have en bedre chance for at få en god investeringsafkast og nå dine økonomiske mål.
Selvom både pensionsplaner og formueplaner handler om at planlægge din økonomi, er de forskellige på en vigtig måde.
En pensionsplan handler om at sørge for, at du har en fast indtægt, når du går på pension. Det kan betyde, at du indbetaler penge til en pensionsopsparing, hvor pengene investeres, så de kan vokse, og du kan få en god indtægt, når du går på pension.
En formueplan er mere omfattende og handler om at tage ansvar for din samlede økonomi. Det betyder, at du tager højde for alt hvad du ejer og alle områder af din økonomi, inklusive indtægt, udgifter, gæld, investeringer og pensioner. En formueplan hjælper dig med at nå dine økonomiske mål og sikre, at du har en sund og stabil økonomi fremadrettet. Formueplanen kan inkludere pensionsplanen, men den vil som sagt også også tage højde for andre områder af din økonomi.
Så kort sagt, en pensionsplan handler om at sikre en fast indtægt, når du går på pension, mens en formueplan er en mere omfattende plan, der hjælper dig med at tage ansvar for hele din økonomi og nå dine økonomiske mål.
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”
Trine har mere end 17 års erfaring indenfor den finansielle sektor – dette gælder både privatøkonomisk rådgivning, samt formueoptimering for private og virksomheder. Trine har en solid baggrund inden for formue- og pensionsrådgivning, senest som chef for pensionsområdet i et pengeinstitut med det overordnede ansvar for 3 lande. Hun har ligeledes stor erfaring med firmapensionsløsninger til virksomheder, og brænder altid for at opnå den bedst mulige løsning til dig.
Kontakt Trine på telefon 54589491 og mail trine@ditfinanshus.dk
© DitFinanshus 2023
cvr.nr. 42786748
Stadionvej 17, 9760 Vrå
mail: info@ditfinanshus.dk
tlf. 70202013
Godkendt af Finanstilsynet